El mejor software de CRM en 2022

El software de administración de relaciones con los clientes (CRM) ha recorrido un largo camino en los aproximadamente 15 años desde que comencé a usarlo. Los CRM de hoy en día son increíblemente versátiles y, debido a la fuerte competencia, se han mantenido como una inversión de costo relativamente bajo para empresas de cualquier tamaño.

Impulsa la productividad de tu equipo

Con docenas de opciones, desde las muy enfocadas en las ventas hasta las que lo hacen todo y que combinan múltiples funciones comerciales en una sola plataforma, encontrar el CRM adecuado puede ser complicado. Así que pasé docenas de horas investigando y probando cada uno que pude tener en mis manos.

Según mi experiencia con las aplicaciones, aquí hay 10 mejores CRM. Haga clic en cualquier aplicación para obtener más información sobre por qué la elegí, o siga leyendo para obtener más contexto sobre los CRM.

El mejor software CRM

¿Qué hace que una gran plataforma de CRM?

El software de gestión de relaciones con los clientes mantiene la información de contacto y de ventas en un lugar ordenado y fácil de gestionar. Si hay un punto de contacto (llamada, correo electrónico, chat, visita web, conexión social, campaña, etc.), su CRM debería capturarlo. ¿Por qué? Porque cada interacción es una oportunidad para aprender algo sobre tus clientes.

Cada empresa tiene diferentes requisitos en lo que respecta a los programas de CRM, por lo que seleccioné los elementos que sentí que representan de manera más universal esos requisitos:

• Facilidad de uso. Si bien el enfoque de "no me hagas pensar" para los sitios web puede ser demasiado para las plataformas de CRM, es algo a lo que apuntar. Si un usuario puede iniciar sesión la primera vez y tener una buena idea de cómo funcionan los conceptos básicos, la misión está cumplida, pero no todo será tan sencillo. Proporcionar instrucciones, definiciones y artículos de ayuda en la aplicación es imprescindible y ayudará con las funciones más avanzadas. Las opciones de soporte e incorporación disponibles regularmente también contribuyen a una experiencia de usuario más productiva.

• Gestión de contactos y ventas. Debido a que el corazón de su CRM, sin mencionar su negocio, son las personas, la forma en que las administra es crucial. ¿Qué tan bien los conoces? ¿Cómo puedes conocerlos mejor? ¿Dónde debe poner sus esfuerzos de ventas? ¿Cuál es la mejor manera de conectarse y mantenerse en contacto? Las funciones de gestión de contactos y ventas de un CRM deben alinearse con sus clientes ideales y cómo compran.

• personalización Su aplicación de CRM debería funcionar como funciona su empresa. Los términos específicos de la empresa, los requisitos de datos, los procesos y las aplicaciones que utiliza (consulte las integraciones a continuación) son particulares de su forma de operar. El software de CRM debe adaptarse a las necesidades de su empresa tanto como sea posible.

• Informes. Si no lo mides, no lo puedes gestionar. ¿Qué quieres medir? ¿Qué hay de la previsión de ventas? Idealmente, su CRM puede informar sobre cualquier punto de datos que pueda recopilar: ventas por representante, ciclo de ventas, valor promedio, razones de pérdida y docenas de otros.

• Automatizaciones e integraciones. La automatización de procesos aumentará la eficiencia de los empleados (y los hará más felices) y ayudará a garantizar que cosas como la comunicación no se pierdan. Ningún CRM lo hace todo. Una buena selección de integraciones de terceros puede conectar las funciones del departamento y aumentar el poder de recopilación de datos, creando un perfil de cliente más completo.

Cómo probé las herramientas de CRM

Una vez que identifiqué y definí estos cinco requisitos, me inscribí en las pruebas del software de administración de CRM que, en papel (examinando sus páginas de marketing), parecía capturar mejor esos criterios. A partir de ahí, pasé aproximadamente una hora familiarizándome con la interfaz de usuario, las opciones de configuración y las características principales de cada plataforma, tomando notas para cada uno de los cinco criterios en una hoja de cálculo a medida que avanzaba. Creé contactos, canalizaciones y tratos, y si uno tenía un caso de uso particular, haría algunas pruebas preliminares. Por ejemplo, si la aplicación tuviera funciones de gestión comercial, crearía listados de productos, redactaría una factura y la asignaría a una empresa ficticia.

Después de este paso inicial, reduje la lista de sistemas CRM a aquellos que sentí que cumplían sólidamente con los cinco requisitos y que también poseían un diferenciador. Luego volví a cada una de estas aplicaciones durante una o dos horas más para profundizar un poco más. Esta aplicación es excelente para crear listas de clientes potenciales. Probemos el sistema telefónico incorporado con marcación automática para estas listas. También comparé mis impresiones actuales con las del año pasado para ver si aún se mantenían. Y cuando fue necesario, contacté a los representantes de los proveedores para obtener respuestas a mis preguntas.

En base a todo eso, lo reduje a las 10 aplicaciones de CRM que merecían un lugar en nuestra lista de los mejores software de CRM, y eso es lo que ve aquí.

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El mejor CRM para escalar un negocio

CRM de Zoho (Web, iOS, Android)

Ya sea que forme un equipo de uno o 100, Zoho CRM ofrece planes asequibles que crecerán con usted. ¿Qué tan asequible? Comience con gratis para tres usuarios, seguido de Bigin CRM enfocado en pequeñas empresas ($7/mes/usuario) y hasta su CRM Plus ($57/mes/usuario) que combina ventas, marketing, mesa de ayuda y otros canales en una plataforma Para colmo, Zoho ofrece suites complementarias (Finanzas, Aplicaciones personalizadas y Formularios, por nombrar algunas) para la integración según el plan de CRM que tenga.

Para esta revisión, me centraré en CRM Plus, ya que muestra mejor el potencial de escalabilidad. Se accede a cada uno de los canales integrados de esta edición, como proyectos, marketing, mesa de ayuda y redes sociales desde el panel principal de CRM. Para acceder a la configuración de cualquiera de estos, haga clic en el icono de configuración y seleccione el canal. Para agregar canales sociales, por ejemplo, haga clic en Social en la configuración, entonces Canales socialesy elija el canal disponible: Facebook, LinkedIn, Twitter o Instagram. Agregué mi perfil de LinkedIn con unos pocos clics.

Lo nuevo en Zoho, y una característica que demuestra el enfoque de la empresa en su cliente, es Canvas. Si bien Zoho ya permite una gran cantidad de personalización (consulte Asistentes a continuación), Canvas le permite personalizar la apariencia de su CRM como si estuviera diseñando la interfaz de usuario desde cero. Accede desde Configuración, seleccione el módulo (p. ej., contactos) que desea (re)diseñar y listo. Luego, comience desde cero o seleccione una plantilla para personalizar. Desde allí, selecciona los campos de datos, los elementos y el estilo simplemente arrastrándolos y soltándolos en la página del editor WYSIWYG. Finalmente, seleccione qué equipo tendrá visibilidad del nuevo diseño. Puede crear un diseño diferente para cada módulo o clonarlos para que todos se vean iguales.

Otro ejemplo de personalización es Wizards, que le permite diseñar el proceso de creación de registros para que la recopilación de datos sea contextual y más ágil. Entonces, si está creando una aplicación de ventas, puede diseñar la secuencia de pasos para cada sección del proceso. El primer paso podría ser recopilar datos demográficos básicos seguidos de información financiera, que puede tener múltiples fuentes. Todas estas fuentes potenciales pueden ser opciones de botones que se abren a otras pantallas. Seleccione la fuente haciendo clic en el botón y se abrirá otra pantalla de formulario para completar. Piense en ello como un árbol de decisiones para recopilar información.

Las empresas de rápido crecimiento apreciarán la vista de 360 ​​grados para cada contacto. En un registro de contacto, verá todas las actividades y puntos de contacto relacionados con esa persona, incluidas visitas al sitio, ventas, redes sociales, casos de ayuda, correos electrónicos, reuniones y campañas, entre otros. El potencial de "huella" para cualquier contacto dado es enorme, lo que lo ayuda a comprender mejor cómo interactúa cada persona con su empresa y brinda una imagen más completa cuando los empleados toman decisiones.

Me gusta el módulo de prospectos (vs. contactos) que permite a los representantes enfocarse en calificar a esas personas de fuentes tales como ferias comerciales, campañas y similares. La vista de prospectos es agradable porque obtienes una imagen grande de la persona (tomada usando SalesIQ) para personalizarla, seguida de una parte de los detalles de contacto en los que puedes hacer clic (teléfono, correo electrónico) para iniciar una conversación. A la izquierda hay una columna de filtros para ordenar fácilmente los que desea orientar. Una vez que tenga su lista, haga clic en los que desee y realice acciones como correo electrónico, crear tareas, agregar a campañas y otros.

Zoho incluye una de las funciones de informes más completas de todos los CRM. Se pueden configurar docenas de informes prefabricados (Ventas, Escritorio, Proyectos) para mostrar una variedad de vistas (gráfico, tabla, tabular y más), todas las cuales se pueden personalizar. Una buena característica son las secciones de comentarios, donde puedes tener conversaciones sobre cualquiera de los informes. Las campañas y las redes sociales tienen su propia sección de informes, mientras que la aplicación Motivator le permite gamificar las ventas con concursos para KPI, como clientes potenciales convertidos, negocios ganados y correos electrónicos enviados.

Con las integraciones de Zapier de Zoho CRM, puede hacer cosas como agregar nuevos envíos de formularios de Unbounce como clientes potenciales, crear contactos desde Facebook Lead Ads o tomar medidas en las otras aplicaciones que más usa.

Precio de Zoho CRM: Gratis para 3 usuarios; desde $7/mes/usuario (Bigin)

El mejor CRM personalizable

Nube de ventas de Salesforce (Web, iOS, Android)

Las empresas que necesitan muchas opciones de personalización en su aplicación CRM querrán considerar Salesforce Sales Cloud. Entre sus propias opciones de personalización y el ecosistema interno y AppExchange de terceros, las posibilidades para crear una plataforma a medida son casi infinitas.

Flow Builder le permite crear automatizaciones de gestión de procesos personalizadas. Hacer clic Flujos en Ajustesy seleccione el tipo de flujo que desea crear. Por ejemplo, un flujo activado por registro le permite diseñar lo que sucede después de que se crea un registro en particular (como un contacto). Con el generador visual, puede agregar condiciones; por ejemplo, los contactos creados solo durante un cierto rango de fechas recibirán un correo electrónico de seguimiento.

A nivel de página, Salesforce le permite controlar quién tiene acceso para ver y editar campos. Por lo tanto, es posible que desee restringir que los empleados, según sus roles, puedan ver o editar campos en un registro de contacto que no esté relacionado con su trabajo. Esto puede ser por razones de seguridad y también para evitar problemas de integridad de los empleados que pueden no tener el conocimiento específico necesario. También a nivel de campo, puede crear su propio texto de ayuda explicando el significado de ese campo. Por ejemplo, para un campo de descuento, podría tener una explicación que diga: Este es el máximo permitido para este tipo de cuenta. Se necesita la aprobación del gerente para todo lo anterior. Estas instrucciones refuerzan las prácticas comerciales y son buenos recordatorios, especialmente para los empleados más nuevos.

Para editar una página como contactos, haga clic en el Configuración rueda en la esquina superior derecha y luego haga clic en Editar objeto. Desde allí, puede personalizar los detalles de la página, como los campos y el diseño.

AppExchange ofrece cientos de opciones de integración de terceros para aplicaciones gratuitas y de pago. Puede buscar aplicaciones disponibles según su edición de software (profesional, empresarial, etc.), categoría, precios, calificaciones e idiomas. Una cosa que debe verificar en particular es la compatibilidad de una aplicación con su edición de Salesforce. Por ejemplo, la integración con la aplicación de prospección D&B Hoovers requiere Enterprise o superior, mientras que la aplicación similar ZoomInfo hace que la edición Professional sea la mínima.

Si recopila un punto de datos, puede crear un informe para él en Salesforce. Hay docenas de informes prediseñados para ofertas, actividades, cuentas principales, índices de ganancias, tasas de conversión y cualquier otra cosa que desee medir. ¿Y la pesadilla de los gerentes de ventas en todas partes? Los representantes no actualizan sus ofertas. Con el Iniciar sesión Muro de la vergüenzasabrá qué representantes ni siquiera inician sesión, y mucho menos no realizan actualizaciones.

Puede aumentar aún más sus capacidades con las integraciones de Zapier de Salesforce. Reciba notificaciones de Slack para nuevas oportunidades, agregue clientes potenciales a partir de envíos de formularios o cualquier otra cosa que pueda soñar.

Precio de la nube de ventas de Salesforce: Desde $25/mes/usuario

El mejor CRM para la comunicación multicanal

Bitrix24 (Web, iOS, Android)

El teletrabajo llegó para quedarse. Para aquellos con equipos remotos dispersos, el CRM de Bitrix24 es una sólida alternativa de Salesforce y brinda múltiples opciones para mantenerse en contacto, colaborar y compartir información.

Con demasiadas funciones para mencionar aquí, solo diremos que esta aplicación tiene capacidades completas de CRM, automatización de marketing, gestión de proyectos y diseño web junto con sus muchas opciones de comunicación. Para empezar, puede crear departamentos (por ejemplo, marketing, ventas, servicio) y agregar empleados a cada uno. La creación de departamentos le permite segmentar fácilmente los equipos para grupos de trabajo, bases de conocimiento y cuando se comunica.

Los grupos de trabajo son áreas para empleados individuales, departamentos o grupos específicos para colaborar en proyectos o trabajos en curso. Cada uno tiene su propia aplicación de tareas, imágenes, calendario, chat y base de conocimientos (Wiki y opciones personalizadas), por lo que todos los compañeros de equipo pueden compartir/ver el trabajo y el progreso del grupo. Las bases de conocimientos, por ejemplo, son como minisitios web dentro de su CRM, donde los usuarios pueden crear páginas, publicar artículos, enviarse mensajes entre ellos y colaborar en proyectos y tareas.

La función de chat interno le permite enviar mensajes a sus compañeros de equipo individualmente, como grupos y por departamentos, con capacidad para agregar enlaces, etiquetar y grabar y enviar videos. Para agregar un video, haga clic en Grabar video en la ventana de chat, espere cinco segundos y la grabación comenzará automáticamente. Grabe y luego haga clic Detener y Usar vídeo para que se complete en su mensaje de chat. También puede guardar el video en su unidad Bitrix24 u otros lugares específicos, como Google Drive.

La videoconferencia es un canal básico y fácil de usar con funciones para compartir pantalla, grabar y levantar la mano. Copie el enlace de su video y envíelo a sus asistentes a través del chat usando el enlace rápido o usando el mensaje de invitación interno. Conectar su cuenta de correo electrónico (Gmail, Outlook, iCloud, Office 365 y más) le permite enviar y recibir correo de los registros de contactos en el CRM y mantiene un historial de mensajes actualizado.

No hay que olvidar el teléfono. Bitrix24 ofrece integración con más de 70 proveedores de VoIP como RingCentral, Nextiva y Vonage. Y también puedes alquilar un número y pagar por minutos a través de Bitrix24.

Todos los planes incluyen contactos, ofertas y empresas ilimitadas. Para administrar contactos, Bitrix24 permite campos y secciones personalizables que le permiten capturar datos que funcionan para su negocio. Una característica única es el Perfil, que muestra la "carga" de comunicación producida por el contacto (si su empresa pasa mucho tiempo comunicándose con él) y todos los datos relevantes: valor de las transacciones, facturas pagadas, facturas activas, porcentaje de conversión, correos electrónicos, y más.

Precio Bitrix24: Gratis para usuarios ilimitados y funciones limitadas; planes pagados desde $39/mes para cinco usuarios

El mejor CRM fácil de usar

Pipedrive (Web, iOS, Android)

Si necesita un software CRM de ventas fácil de usar, el popular Pipedrive es una opción inteligente. Si bien la plataforma ofrece mucha flexibilidad, su único objetivo es ayudar a los vendedores a vender. No encontrará otras aplicaciones, como funciones de marketing o servicios, que lo distraigan.

La interfaz de usuario de Pipedrive es sencilla, con todos los elementos del menú organizados a la izquierda, un cuadro de búsqueda en la parte superior y un menú expandible en cada página para agregar rápidamente tratos, actividades, clientes potenciales, etc. Uno de los elementos del menú es tu buzón. Una vez que su proveedor de correo electrónico esté conectado, puede enviar correos electrónicos directamente desde la bandeja de entrada o el registro de contactos, el seguimiento de aperturas y el historial de correos electrónicos. También puede sincronizar su calendario de Outlook o Google, administrar la disponibilidad de su reunión dentro de la aplicación y crear un enlace para enviar a los contactos. Otra característica útil es Smart Contact Data, que extrae datos sociales y laborales conocidos de los contactos con un solo clic.

Para hacer llamadas desde la aplicación, deberá comprar bloques de créditos de llamadas (obtiene cinco horas gratis cada mes), que se destinan a los cargos por minuto acumulados cada mes. Las llamadas se pueden realizar desde la vista de lista de Personas y de registros individuales y se pueden registrar. Cuando termine una llamada, haga clic en el resultado de una lista y pase al siguiente. Todas las actividades de llamadas se anotan en la línea de tiempo de un contacto, incluida la grabación.

Pipedrive ofrece algunos complementos relacionados con las ventas: LeadBooster y Visitantes web. El primero proporciona chat en vivo, chatbot, formularios y capacidades de prospección, todo lo cual puede ayudar a los representantes a conectarse con clientes potenciales. Prospector proporciona datos sobre empresas y contactos, lo que le permite buscar por tamaño, industria, palabra clave y otros atributos que se ajusten a sus compradores objetivo. Utilizando un código de seguimiento pegado en el código de su sitio, los Visitantes web le brindan datos en tiempo real sobre las empresas que visitan y qué páginas ven. También identificará visitantes específicos que ya tiene en su sistema.

El asistente de ventas usa IA para hacer sugerencias sobre qué priorizar a lo largo del día. Y Workflow Automation tiene plantillas prefabricadas para tareas de ventas, como correos electrónicos y tareas de seguimiento. Algunos ejemplos de automatizaciones incluyen la creación de actividades cuando un trato pasa a una nueva etapa, el envío de un mensaje de Slack a un gerente de ventas o la programación de una llamada.

Los informes incluyen pronósticos, duración del trato, conversión, ganado y valor promedio, mientras que los objetivos rastrean las actividades y los ingresos cada semana. Los informes personalizables le permiten agregar condiciones de cada campo de datos, para que pueda obtener la granularidad que desee. Y hay paneles estándar y personalizables para realizar un seguimiento de todo lo anterior. Si desea conectar Pipedrive a otras aplicaciones, Marketplace ofrece alrededor de 300 integraciones nativas de terceros con aplicaciones como Zoom, Slack, Trello y QuickBooks.

Si está buscando un mayor poder de automatización, las integraciones Zapier de Pipedrive le permiten agregar nuevas personas a Mailchimp como suscriptores y enviar correos de Gmail cuando se agregan nuevas ofertas a una etapa, entre muchas otras posibilidades.

Precio de Pipedrive: Desde $12.50/mes/usuario; Complementos: LeadBooster $32.50/mes/empresa; Visitantes web $41/mes/empresa

El mejor CRM para automatizar transacciones en línea

en el puerto (Web, iOS, Android)

Si su empresa vende en línea (productos, servicios, membresías), Ontraport ofrece muchas funciones que pueden integrar toda la experiencia del cliente, desde marketing hasta ventas transaccionales/procesamiento de pagos, venta cruzada y códigos de cupones, hasta la posventa. seguimiento y crianza.

Usar Ontraport lleva un tiempo acostumbrarse porque es diferente a la mayoría de los otros CRM revisados ​​aquí. He aquí un ejemplo: al hacer clic en Nuevo contacto o Nuevo acuerdo, aparece toda la pantalla con docenas de campos y secciones. No está seguro de lo que necesita completar y no hay un botón de guardar, solo un botón de retroceso para salir. Resulta que solo necesita escribir una parte de la información (por ejemplo, el nombre), presionar el botón Atrás y listo, se crea un registro.

Aparte de esto, puede ver desde un registro de contacto los posibles puntos de contacto que la plataforma incluye en sus capacidades: historial y acciones de campaña, historial de compras y membresía, información de tarjeta de crédito, suscripciones y cupones, para empezar. Desde un contacto, puede enviar correos electrónicos, enviar mensajes de texto, crear tareas y procesar una transacción con una tarjeta de crédito.

Para crear ofertas (disponibles con planes Plus y superiores), haga clic en ofertas, Nuevas ofertasy complete los detalles. Desde esta pantalla, es sencillo. Asocie contactos, agregue el porcentaje esperado de ganancias, un valor ponderado, una cantidad y listo. Su tablero de canalización Kanban personalizable luego muestra tarjetas para cada trato y muestra el valor total y ponderado para cada etapa.

La configuración de una pasarela de pago (por ejemplo, Authorize.net, PayPal, Stripe) utilizando una de sus integraciones de proveedores le permite recibir pagos de forma manual y automática. Por ejemplo, Ontraport le permite crear un sitio de membresía personalizado, aceptar pagos y entregar contenido para miembros.

Para probar esto, creé y lancé un sitio de membresía usando un sistema preconstruido, para el cual incluí una oferta para comprar un curso ficticio de $9.99. Creé una página de inicio para registrarme usando PayPal como mi pasarela de pago automática para aceptar tarjetas de crédito. Luego agregué un correo electrónico de bienvenida, una página de inicio de sesión para acceder al material y finalmente cargué el curso. Todo esto tomó alrededor de 15 minutos, y los pasos y ejemplos proporcionados hicieron que fuera difícil equivocarse. Una vez publicado, tenía un subdominio para mi página de membresía (puede usar un subdominio de Ontraport o el suyo propio), páginas de destino y páginas de lecciones del curso, todo lo cual se puede rastrear en Sistemas. Este simple ejemplo solo está arañando la superficie de las capacidades de Ontraport.

Para atraer clientes, la suite de marketing ofrece campañas automatizadas preconstruidas y personalizadas. El constructor utiliza un editor visual de arrastrar y soltar que le permite configurar disparadores, acciones (correos electrónicos, mensajes de texto, postales) y filtros con lógica de bifurcación "si/entonces" para adaptar la experiencia del cliente. Todas sus campañas se pueden rastrear para obtener estadísticas, como tasas de conversión, ingresos recurrentes mensuales, valor de por vida y el flujo de contactos.

Además de las pasarelas de pago, otras integraciones de terceros incluyen plataformas de comercio electrónico (p. ej., Shopify, WooCommerce), video, voz/texto, formularios, membresías, cumplimiento de envíos, seminarios web y otros. Los informes de ventas se basan principalmente en transacciones de comercio electrónico: ventas por producto y por suscripción, por nombrar algunas. Los paneles incluyen el seguimiento de la tasa de conversión, el tiempo promedio entre dos cosas que suceden, el valor total de algo entre los contactos y el valor promedio de un valor numérico entre los contactos.

Obtenga más del software con las integraciones de Zapier de Ontraport. Haga cosas como agregar contactos a Ontraport desde nuevos pedidos de ventas de WooCommerce o cree contactos basados ​​en respuestas de Typeform.

Precio de Ontraport: Desde $79/mes/usuario

El mejor CRM para la prospección de clientes

Ágil (Web, iOS, Android)

Con su motor Prospector, listas de acción de contacto y función de seguimiento social, Nimble mantiene a los equipos de ventas de prospectos organizados y más eficientes. Además de eso, hay una calidad lúdica en la interfaz de usuario que hace que sea agradable de usar.

Nimble proporciona muchas instrucciones en toda la interfaz de usuario, especialmente cuando se registra por primera vez, por lo que es difícil no comenzar y ponerse al día rápidamente. El tablero muestra una instantánea útil de alto nivel de informes diarios importantes, como ofertas, tareas, actividades, seguimiento de correo electrónico y compromiso social llamado Señales. El menú incluye estos mismos elementos cuando esté listo para sumergirse. Si Nimble tiene una debilidad, sería su capacidad de informes un tanto limitada, que incluye transacciones e ingresos pronosticados, transacciones ganadas y perdidas y oportunidades por etapa.

El menú de la pantalla de contactos muestra una lista de listas orientadas a la acción en varias etapas de contacto: visto recientemente, agregado y contactado, marcado como importante y mantenerse en contacto. Estos proporcionan una forma rápida de ver a quién necesita contactar o tomar medidas a lo largo del día. Por ejemplo, si su gerente de ventas acaba de pasar por alto los contactos del seminario web de ayer, vaya a la pestaña agregada recientemente y desde allí puede segmentar en una lista más específica. Segmente por título, ciudad, palabras clave, grupos de influencia y muchos otros atributos que le permiten encontrar los que más se parecen a sus compradores.

Cuando agregue un contacto, Nimble mostrará sugerencias para las cuentas de LinkedIn y Twitter, y le pedirá que confirme las correctas si hay varias opciones. Y extrae toda la información relacionada, como la experiencia laboral. Luego, esta información se muestra en un resumen inteligente que brinda una descripción práctica de la biografía, el trabajo y las áreas de influencia de su contacto. Sus feeds sociales se mostrarán en el registro, permitiéndole monitorear e interactuar sin salir de la pantalla. Para obtener una vista de todas sus actividades sociales, el Señales La sección muestra las transmisiones de Twitter y Facebook para usted y sus contactos, incluidos comentarios, menciones, me gusta y cualquier publicación pendiente que haya programado. Los campos de prospectos recién agregados en el registro de contacto incluyen calificación (puntuación de 1 a 5), ​​fuente, estado y tipo. Luego puede usarlos para filtrar al crear listas de contactos.

Al hacer clic, el Prospector La extensión obtiene detalles sobre la empresa y los contactos en la barra lateral cada vez que visita un sitio. Verá información de contacto, información de la empresa (tamaño, año de fundación, industrias, palabras clave) e información de perfil de Twitter y Facebook. Con un clic, puede agregar una empresa y ver si algún contacto actual está vinculado a esa empresa. Y al igual que en los contactos, todas las actividades sociales se mostrarán en el registro.

Las integraciones de Zapier de Nimble le permiten convertir automáticamente a los nuevos seguidores de Twitter en contactos de Nimble, enviar nuevos contactos a Contactos de Google y cualquier otra cosa que necesite hacer en las aplicaciones que más usa.

Precio ágil: Desde $19/mes/usuario con 25 créditos Prospector/mes ($10 por 100 créditos adicionales)

El mejor CRM para la gestión de ventas

Cáscara de nuez (Web, iOS, Android)

Nutshell es un CRM centrado en las ventas con funciones que harán que la vida de los gerentes de ventas y sus representantes sea más fácil y productiva. Estas características incluyen personalizaciones altamente específicas para que coincidan con cómo y a quién vende, gestión de equipos y territorios, y opciones de informes para medir cualquier punto de datos.

Como gerente, tiene una personalización completa de muchas notificaciones (p. ej., nuevos clientes potenciales, clientes potenciales observados, actividades, tareas, menciones), para que pueda mantenerse informado sobre el trabajo de su equipo. Las canalizaciones personalizadas le permiten establecer porcentajes de confianza, días de retraso en una etapa de negociación y cierres automáticos para transacciones vencidas. Otras características útiles y específicas de la empresa incluyen campos para competidores, industrias y mercados.

La creación de territorios para su equipo le permite asignar y organizar clientes potenciales en función de la geografía asignada a sus representantes y puede crearse por código de área, ciudad, estado y código postal. Entonces, si se asigna a Hondo al Sur, podría distribuirle automáticamente todas las pistas en función de su territorio definido. Multiplique esto por un puñado de territorios y cientos de clientes potenciales mensuales. La distribución de plomo también trabaja con la industria, el mercado y las fuentes.

Cuando agrega un contacto, encontrará el perfil de LinkedIn apropiado y lo vinculará a él y a otras cuentas sociales. También agregará a su empleador y extraerá su perfil de trabajo. La programación de tareas y otras actividades le permite @ miembros del equipo. Los planes de Nutshell incluyen contactos ilimitados y almacenamiento de datos.

Si tiene varias líneas de negocio (p. ej., productos, servicios, revendedor), puede crear diferentes canalizaciones para cada una en función de sus procesos de ventas. La asignación automática de clientes potenciales para cada tubería en función del territorio, el mercado, etc. mantiene sus negocios organizados y en las pantallas de los representantes correctos. Para cada etapa de una canalización, puede crear tareas que deben realizarse como parte de su proceso de ventas y programar correos electrónicos automatizados para realizar un seguimiento.

Hay informes de stock para valor de ventas, valor promedio, pérdidas y nuevos clientes potenciales, entre otros. Extraiga cada uno de estos por territorio, cesionario o fuente. Se incluyen pronósticos para canalización, cuota y ventas proyectadas. Y si desea medir datos que no están en las versiones prediseñadas, los informes personalizados brindan una combinación casi infinita de filtros recopilados de los campos que su equipo ha completado.

Una de las características más nuevas de Nutshell es su plataforma de marketing, que le permite diseñar y enviar campañas de correo electrónico de goteo a audiencias definidas. Seleccione cuándo comienza la secuencia (p. ej., clientes potenciales perdidos), cree un correo electrónico y luego agregue un objetivo (p. ej., enlace en el correo electrónico en el que se hizo clic). A continuación, establezca un retraso de tiempo para el próximo correo electrónico a enviar. Todos los correos electrónicos de su campaña se rastrean en Compromiso para aperturas, clics y rebotes.

Impulse las capacidades de su negocio con las integraciones Zapier de Nutshell. Puede hacer cosas como crear automáticamente tarjetas de Trello a partir de prospectos de Nutshell y agregar personas a Nutshell de nuevos suscriptores de Mailchimp.

Precio en pocas palabras: Desde $19/mes/usuario; el complemento de marketing comienza en $5/mes para 100 contactos.

El mejor CRM para administrar un negocio

Apptivo (Web, iOS, Android)

Para las empresas que desean administrar múltiples funciones comerciales (ventas, adquisiciones, gastos, facturación, marketing, contratos) con una sola aplicación, Apptivo es una opción sólida y económica. Y aunque la interfaz de usuario se siente un poco anticuada en comparación con algunos de los otros CRM revisados, es altamente personalizable, por lo que puede adaptarla a su forma de hacer negocios.

Adaptar la página de inicio y las seis aplicaciones principales podría ser el primer lugar para comenzar. Hacer clic Personalizar mis aplicaciones en la parte superior y luego organice el orden de los elementos del menú u ocúltelos todos debajo de un menú desplegable de sándwich para una apariencia más limpia. Cada una de las aplicaciones se puede personalizar para el diseño, los campos y las secciones. Simplemente haga click Ajustes en la parte superior, y aparece una larga lista de opciones en el lado izquierdo. Un widget de arrastrar y soltar le permite crear la apariencia de cada aplicación, incluida la cantidad de columnas para cada sección, agregar campos de datos, tablas y el nombre de todos estos.

Una vez que haya creado contactos, clientes o empresas en el CRM, es fácil asociarlos a otras funciones comerciales. Hacer clic Vista 360 en el registro para ver con qué, si hay algo, ya está asociado, o seleccione uno y haga clic en Crear. Por ejemplo, elige Estimados, y se completarán todos los términos relevantes para ese cliente. Si ha creado servicios o productos en Gestión de productos, entonces es fácil agregar artículos de línea y costos con una simple búsqueda. De lo contrario, agréguelo sobre la marcha en el presupuesto y se incluirá en su inventario con un número de artículo generado automáticamente. También puede agregar un SKU, precio, costo, comisión de ventas, fabricante y detalles de inventario para realizar un seguimiento de los suministros.

Luego, con unos pocos clics, convierta el presupuesto en una factura, pedido o proyecto. Cuando está en el registro del cliente, siempre puede ver o crear funciones disponibles de todas las aplicaciones rápidamente. Y en el registro, verá clientes, contactos y clientes potenciales relacionados y podrá establecer citas, tareas, correo electrónico y otras acciones.

Una vez que conecte su cuenta bancaria (o PayPal, Stripe, Authorize.net, etc.) a la aplicación Apptivo, podrá cobrar fácilmente los pagos de los clientes y administrar los gastos comerciales. Y con su portal Apptivo, que se crea automáticamente en su aplicación, puede proporcionar a los clientes acceso a sus facturas, pedidos, proyectos y otras funciones dentro de la aplicación.

La suite Supply Chain le permite agregar proveedores, administrar pedidos e inventario, y procesar y rastrear envíos. Para los pedidos, toda la información requerida, como la dirección de envío, los términos, los contactos y la moneda, se completan automáticamente según los detalles del cliente. Cree albaranes, elija el tipo de envío y conviértalos en una factura con unos pocos clics. Puede ver todos sus pedidos enviados y en espera de envío y otras categorías, como reservados, cerrados, pedidos pendientes y parcialmente enviados.

Los informes de ventas prediseñados incluyen oportunidades, embudos, contactos, actividades, territorios y mercados, además de la capacidad de personalizar los suyos propios para capturar cualquier punto de datos que esté registrando con campos. La suite de finanzas proporciona informes de gastos para los empleados, y puede realizar un seguimiento de los pagos, recibos y facturas de los clientes, pero no hay capacidades de informes. Para eso, tendrías que integrarte con una plataforma como QuickBooks.

Precio de aplicación: Gratis para 1 usuario; planes pagos desde $8/mes/usuario

El mejor CRM para equipos de ventas internas

Cerca (Web, iOS, Android)

Los equipos de ventas internas pasan mucho tiempo examinando miles de contactos, haciendo llamadas y enviando seguimientos por correo electrónico. Cuanto más fácil sea realizar estas funciones básicas, más productivas serán. Close empaqueta todo esto en un CRM que hace que la comunicación sea sencilla y que decidir a quién contactar sea tan fácil como hacer clic en un botón.

Con todos los planes Close, obtiene un teléfono integrado con créditos de llamadas mensuales gratuitos, mensajes de texto y envío de correos electrónicos directamente desde la aplicación web. Todos los planes, excepto Starter, incluyen contactos ilimitados y campos personalizados ilimitados. Los planes telefónicos se realizan a través de Twilio, pero la configuración y la facturación se realizan a través de la aplicación Close para simplificar la administración. Puede alquilar números de teléfono ($1/mes/número) y luego pagar tarifas de llamadas salientes/entrantes ($0.013/min y $0.0085/min, respectivamente) o transferir un número existente con un plan existente. Las tarifas de mensajes SMS son de $0.01 por mensaje saliente y entrante. También puede agregar un número existente (por ejemplo, móvil) para realizar llamadas salientes.

Me tomó solo 30 segundos seleccionar un número y hacer mi primera llamada desde el registro de contacto que había creado previamente. Para llamar a muchos prospectos rápidamente, el Marcador de poder llamará a través de un Vista inteligente (ver más abajo) lista automáticamente. Cuando comienza una llamada, el registro de contacto se abre en caso de que alguien responda. Si no hay respuesta o cuando finaliza la conversación, el marcador le avisa que se está iniciando la siguiente llamada. Si todavía está tomando notas en el registro, el marcador se detiene y también puede pausarlo usted mismo si es necesario. Las características adicionales del teléfono incluyen grabación de llamadas, asesoramiento de llamadas y mensajes de correo de voz pregrabados. Enviar mensajes de texto (se aplican tarifas separadas) y enviar correos electrónicos desde el registro fue igual de fácil con una línea de tiempo registrada en tiempo real, rastreando todas las comunicaciones. Una bandeja de entrada muestra todas sus llamadas entrantes, mensajes de texto, correos electrónicos y tareas, y le permite responder y filtrar según las actividades realizadas y futuras.

Vistas inteligentes muestre a los representantes de ventas a quién llamar y cuándo hacer un seguimiento. Algunas de las categorías incluyen clientes potenciales para llamar, clientes potenciales nunca llamados y ningún contacto en más de 30 días. Según Close, el propósito de estas listas es que no tengas que pensar: 1) ¿Debo llamar a esta persona? 2) ¿Qué debo decir? Establece los parámetros de las listas usando estados (por ejemplo, en una prueba), los mejores momentos para llamar y otros filtros que generan solo los clientes potenciales más relevantes. Como ejemplo, creé una lista de contactos para llamar donde la disposición era "sin respuesta" y donde el contacto había abierto al menos uno de mis correos electrónicos. Como se mencionó anteriormente, utilice el Marcador de poder para luego llamar a su lista o llamarlos manualmente uno por uno directamente desde esta pantalla. También puede enviarles un correo electrónico masivo o una secuencia de correo electrónico prefabricada.

Potencie las capacidades de Close con sus integraciones de Zapier. Haga cosas como agregar automáticamente nuevas entradas de Wufoo para cerrar como clientes potenciales o publicar mensajes de Slack para cerrar nuevos Guías.

Precio de cierre: Desde $25/mes/usuario

El mejor CRM para usuarios avanzados de Gmail

NetHunt CRM (Gmail, iOS, Android)

NetHunt CRM es un CRM diseñado para Gmail, lo que significa que puede administrar contactos, ofertas, tareas, informes y campañas de correo electrónico directamente desde su bandeja de entrada. Para los usuarios que ya pasan más tiempo en Gmail que en cualquier otro lugar y no quieren alternar entre aplicaciones separadas, NetHunt es la solución de CRM ideal.

Cuando se registra, se le proporciona la aplicación web desde la que trabajar; para obtener la versión de la bandeja de entrada, deberá descargar la extensión de Gmail. Con unos pocos clics, el icono azul de la empresa aparece en la parte superior izquierda para acceder a la configuración, importar datos e integrarse con empresas como Zapier. Desde la configuración, elija dónde desea que aparezcan las funciones de NetHunt en la navegación, antes o después de su bandeja de entrada. Aquí encontrará un panel personalizable que muestra actividades, tareas, progreso de negocios y otras funciones. Debajo de esto hay una lista de ofertas, canalizaciones Kanban, contactos, empresas, tareas, campañas e informes.

Para crear un registro de contacto, haga clic en el icono azul junto al nombre de su correo electrónico, haga clic en el nombre que aparece y listo. Si desea agregar más detalles, tareas o comentarios, o crear un trato, haga clic en el nombre nuevamente para abrir el registro. Para agregar campos o carpetas personalizados, haga clic en la rueda de configuración junto al nombre del contacto. Las canalizaciones se pueden personalizar para etapas, nombres, probabilidades y qué detalles son visibles para cada tarjeta. NetHunt también ofrece formularios web personalizables y ventanas emergentes para capturar clientes potenciales, que luego se pueden colocar automáticamente en una campaña de fomento que usted cree.

Finalmente, si usa LinkedIn para la prospección, la extensión (independiente) de NetHunt le permite crear contactos con unos pocos clics mientras ve los perfiles. Luego, los contactos se enriquecen con detalles como redes sociales, correo electrónico, teléfono, empresa y puesto. Las empresas también se pueden agregar de la misma manera. Durante la prospección, cada perfil mostrará si ya es un contacto de CRM (icono azul) o no (icono blanco). Además, los detalles del registro de contacto, como correos electrónicos y tareas, aparecen en una barra lateral en cada perfil de LinkedIn.

Puede hacer aún más con las integraciones de Zapier de NetHunt. Cree registros en NetHunt a partir de nuevas filas de hojas de cálculo o cree tareas de listas de tareas pendientes basadas en comentarios en NetHunt.

Precio NetHunt CRM: Desde $24/mes para un usuario