El mejor software CRM gratuito para 2021

Si es propietario de una pequeña empresa, una de las mejores inversiones que puede hacer es en las personas, tanto en los empleados como en los clientes. Y una forma sencilla de servir a su gente es con el software de gestión de relaciones con el cliente (CRM). Los CRM facilitan a los empleados la gestión diaria de las interacciones entre clientes y clientes, al tiempo que proporcionan una mejor experiencia al cliente. Los empleados felices son iguales a los clientes felices. Al menos ese es el objetivo.

Si trabaja con un presupuesto limitado, no hay mejor opción que la gratuita, y un CRM gratuito no significa un CRM sin funciones. Probamos más de 20 CRM gratuitos y elegimos los nueve mejores. Todas son excelentes formas de sumergir los dedos de los pies en el software CRM sin un presupuesto.

El mejor software CRM gratuito

¿Qué hace que un CRM gratuito sea excelente?

Los proveedores de CRM cambian sus planes todos los años. Si bien siempre se agregan nuevas funciones, son los planes gratuitos los que generalmente experimentan el bloqueo. En otras palabras, las funciones que alguna vez se incluyeron ahora solo están disponibles en versiones pagas. Afortunadamente, las empresas todavía ofrecen estas aplicaciones de nivel de entrada para usar «tal cual» o como plataformas de lanzamiento para planes mejor equipados.

Aunque todas las plataformas que seleccionamos son de primera categoría a su manera, no existe un CRM gratuito perfecto. Por ejemplo, una aplicación que parece tener pocas limitaciones por adelantado puede tener costosas opciones de actualización. Otro puede parecer tacaño con sus características, pero tiene planes de actualización económicos que los hacen más atractivos a medida que cambian las necesidades.

Así es como evaluamos los CRM en nuestra investigación:

• Gestión de contactos. Al crear contactos, debe tener cierta flexibilidad en el tipo de información que puede agregar. Las funciones como los campos personalizados le permiten recopilar qué información es importante para su negocio. Además, una aplicación gratuita debe proporcionar espacio para al menos varios cientos de contactos para comenzar.

• Facilidad de uso. Los CRM deberían facilitar la realización de acciones repetitivas (por ejemplo, creación de contactos), ingresar información y proporcionar un sistema con algunas opciones de personalización.

• Gestión de acuerdos. El seguimiento de acuerdos es una característica imprescindible para cualquier CRM, y aquellos que proporcionan una canalización visual (por ejemplo, Kanban) con la capacidad de personalizar etapas según su proceso de ventas son ideales.

• Integración con otras aplicaciones. Valoramos los CRM que brindan integraciones con aplicaciones de terceros, ya sea de forma nativa o con Zapier, ya que un CRM es solo una parte de la pila tecnológica de su empresa.

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El mejor software CRM todo en uno gratuito

EngageBay (Web, iOS, Android)

Cada año es más difícil encontrar un CRM gratuito que brinde funciones de ventas, servicio y marketing. Es comprensible. Es mucho pedir por una aplicación freemium. EngageBay, un niño relativamente nuevo en la cuadra, es uno de los pocos todo en uno gratuitos que quedan. No solo eso, la compañía hace que la actualización a planes pagados sea muy asequible.

La aplicación viene con 1,000 contactos y cada registro de contacto muestra una vista de 360 ​​grados. Son visibles (cuando corresponda) las actividades, los correos electrónicos, las ofertas, las tareas, las notas, los flujos de trabajo, los chats, los eventos y otros puntos de contacto que permiten a los usuarios ver cómo un contacto ha interactuado con su empresa a lo largo del tiempo. Cree múltiples (uno de los pocos que permite esta opción) canalizaciones personalizables para diferentes procesos de ventas o productos. Las secuencias de ventas, que le permiten crear correos electrónicos personalizados y automatizados para el seguimiento de contactos y clientes potenciales, es otra característica que generalmente no se encuentra en un plan gratuito.

El paquete de marketing incluye puntuación de clientes potenciales, formularios, ventanas emergentes, plantillas de correo electrónico, páginas de destino, boletines y otras herramientas para capturar y nutrir contactos. Si bien la creación de flujos de trabajo automatizados solo está disponible en las dos cuentas pagas de mayor nivel, puede diseñar y enviar correos electrónicos y videos a sus listas segmentadas. La suite social le permite agregar y monitorear sus cuentas de Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram. Conecté mi cuenta de Twitter y, en unos segundos, mi feed, menciones y retweets aparecieron en la pantalla.

Para la gestión de soporte básico, el paquete de servicios proporciona creación de tickets, asignación automatizada y un panel para rastrear la prioridad de los tickets, el tiempo de primera respuesta y el recuento de tickets. Con la función de chat en vivo, puede crear un canal de ventas o soporte adicional y luego realizar un seguimiento de los chats totales, la duración del chat y el tiempo de primera respuesta en el panel de control.

Estire la funcionalidad de EngageBay aún más conectándolo a Zapier. Por ejemplo, puede agregar nuevos contactos de EngageBay a su herramienta de marketing por correo electrónico o agregar nuevos clientes desde su sitio de comercio electrónico a EngageBay.

Precio de EngageBay: Gratis para 5 usuarios; planes pagados desde $ 8,99 / mes / usuario

El mejor software CRM gratuito con usuarios y contactos ilimitados

Bitrix24 (Web, iOS, Android)

Bitrix24 no es el único CRM en nuestra lista que proporciona usuarios y contactos ilimitados, pero esto combinado con sus otras características lo hace destacar. Además de la gestión de contactos y acuerdos, la aplicación también tiene herramientas de colaboración en equipo, como grupos de trabajo, chat, flujos de actividad internos y encuestas.

Las muchas características de Bitrix24 lo hacen sentir un poco abrumador al principio, pero puede ocultar, eliminar y cambiar el orden de los distintos elementos del menú. Luego, desde el interior de cada elemento del menú (por ejemplo, CRM), puede configurar el orden de los elementos (por ejemplo, ofertas, contactos, empresas, análisis). Si alguna vez desea ver todo de un vistazo, haga clic en Mapa del sitio hacia la parte inferior del menú.

Con usuarios ilimitados, puede invitar a todo su equipo a usar Bitrix24, ubicándolos en los departamentos de aplicaciones que cree. Una vez que sus empleados acepten la invitación, se les dará acceso a su propia versión personalizable de la aplicación. Sin embargo, debe actualizar a las versiones pagas para asignar permisos a cada usuario para ver y realizar cambios.

Dentro de Últimas acciones, puede chatear internamente, asignar tareas, diseñar y distribuir una encuesta de la empresa y hacer anuncios a todo su equipo. Haciendo clic en Grupos de trabajo le permite crear espacios públicos o privados para colaborar en el trabajo, asignar tareas, compartir un calendario y desarrollar bases de conocimientos. Invite empleados o contactos externos a cada grupo.

Podría pasar semanas aprendiendo todas las funciones disponibles. Para hacer un buen uso de su tiempo, elija algunos objetivos (por ejemplo, lograr que mi equipo se comunique solo con Bitrix24), concéntrese en estos, conviértase en competente y avance hacia un nuevo conjunto de objetivos.

Precio del Bitrix24: Gratis para usuarios ilimitados; planes pagados desde $ 14,40 / mes para 2 usuarios

El mejor software CRM gratuito para escalar su negocio

Zoho CRM (Web, iOS, Android)

A medida que su negocio crece, sus necesidades tecnológicas generalmente cambian con él. Y la empresa mejor equipada para manejar este crecimiento es Zoho. Comenzando con su CRM gratuito, Zoho ofrece rutas de actualización incrementales y asequibles, además de acceso a su otro conjunto de aplicaciones comerciales. Una organización necesitaría muy poco (marketing, comercio electrónico, finanzas, recursos humanos) para los que Zoho no tiene una aplicación.

El CRM incluye administración de acuerdos, tareas y espacio para 5000 registros, que definen como contactos, cuentas, acuerdos, campañas y varios otros «módulos». Los registros utilizados se pueden monitorear y administrar fácilmente desde Ajustes, donde se hacen recomendaciones para eliminar registros intactos. Pero tenga en cuenta que debe actualizar a un plan pago para aumentar el límite de módulos.

Dos aplicaciones de Zoho notables para integrar son Campañas y SalesIQ. Campaigns es la suite de marketing, con una buena variedad de funciones de correo electrónico y redes sociales en su plan gratuito y funciones más avanzadas en sus planes de pago económicos. Se sincronizará con el CRM, lo que le permitirá crear listas de contactos para campañas que se pueden ejecutar en el correo electrónico y canales sociales como Facebook y Twitter.

SalesIQ proporciona funcionalidad de chat en vivo y seguimiento de visitantes del sitio web mediante la instalación de un fragmento de código en el código fuente de su sitio web. Es una buena herramienta para tener en la caja de ventas, ya que le permite responder las preguntas iniciales de los visitantes y hacer preguntas de calificación. Luego, si hay suficiente interés, puede programar una llamada desde el chat. SalesIQ puntuará clientes potenciales, rastreará la actividad de un visitante de chat en su sitio y enviará notificaciones cuando el contacto vuelva a visitar. Para hacer una comparación en paralelo de todos sus planes de CRM, visite la página de comparación de Zoho.

Al conectar Zoho a Zapier, podrá agregar nuevos contactos a su CRM cada vez que tenga un nuevo cliente potencial de un anuncio, un formulario, un pedido o cualquier otro lugar.

Precio de Zoho CRM: Gratis para 3 usuarios; planes pagados desde $ 12 / mes / usuario

El mejor CRM gratuito para empresas que desean muchas opciones de integración

HubSpot CRM (Web, Mac, Windows, iOS, Android)

Si usa varias aplicaciones dentro de su empresa y desea un CRM para integrarse con ellos, no hay mejor opción que HubSpot CRM. El gigantesco App Marketplace tiene más de 600 integraciones disponibles para varios niveles de planes de HubSpot (por ejemplo, Marketing Hub) con usuarios de CRM de plan gratuito que pueden elegir entre más de 150 aplicaciones en categorías como comercio electrónico, análisis, eventos, finanzas, gestión de proyectos y éxito del cliente. No solo eso, muchas de estas aplicaciones también ofrecen ediciones gratuitas, lo que proporciona una mayor accesibilidad para las pequeñas empresas con recursos limitados.

El CRM es siempre gratuito e incluye usuarios ilimitados y espacio para hasta un millón de contactos. Se incluyen el seguimiento de ofertas, las páginas de destino, el chat / chatbot en vivo, el marketing por correo electrónico básico y una función de venta de entradas para el seguimiento de las solicitudes de servicio. Todos estos están diseñados para brindar una muestra de sus centros de ventas, marketing y servicios más sustanciosos, que brindan funciones avanzadas a precios escalonados.

Para muchos, el CRM será todo lo que se necesita para rastrear acuerdos y administrar relaciones, especialmente si se está integrando con otras aplicaciones comerciales en su pila. Por ejemplo, un buen primer paso es conectar su cuenta de Outlook 365 o Gmail para que pueda enviar un correo electrónico directamente desde un registro de contacto, realizar un seguimiento de las conversaciones y utilizar las plantillas de ventas para responder rápidamente.

HubSpot facilita la gestión de las relaciones con un registro de contacto que muestra todas las ventas, la emisión de entradas y la actividad del sitio web con una línea de tiempo de las páginas vistas si el código de seguimiento está instalado. También mostrará la actividad de sus integraciones. Por ejemplo, si usa Mailchimp para campañas de correo electrónico, el registro de contacto mostrará envíos, aperturas, clics y rebotes. Del mismo modo, una integración de Eventbrite mostrará un registro de evento en la línea de tiempo del contacto.

La conexión de aplicaciones fue sencilla para las pocas que conecté, pero si te quedas atascado, la página de integración de cada aplicación tiene una guía de configuración y recursos para ayudar. También tenga en cuenta que no todas las funciones de integración estarán disponibles para los usuarios de CRM gratuito porque requieren funciones de los planes de pago avanzados.

Zapier agrega miles de opciones de integración más para HubSpot. Por ejemplo, puedes agregar automáticamente nuevos clientes potenciales o contactos de marketing por correo electrónico a HubSpot como contactos.

Precio de HubSpot CRM: Gratis para usuarios ilimitados; desde $ 50 / mes si agrega en el Centro de marketing, ventas o servicio

El mejor software CRM gratuito para gestionar proyectos

Insightly (Web, iOS, Android)

He utilizado Insightly en dos funciones diferentes a lo largo de los años: ventas y gestión de proyectos. Para ambos, la plataforma funcionó bien, y sabía que solo estaba astillando la superficie de lo que podía hacer. Y eso es cierto incluso con su plan gratuito, que permite dos usuarios. Entonces, si usted y un socio necesitan administrar tanto las relaciones como los proyectos, Insightly ofrece mucho potencial para comenzar y crecer.

Para tener una idea de cómo está organizado Insightly, comience con los elementos de la barra de navegación del lado izquierdo. Estos (contactos, clientes potenciales, oportunidades, correos electrónicos y otros) se denominan objetos y comprenden los registros que puede crear. Un registro vive en un objeto con campos para completar, como nombre, teléfono, correo electrónico o cualquier dato que desee rastrear. Y puede crear nuevos campos, hacerlos obligatorios y personalizar el diseño de los campos en la página.

Una vez que se crea un registro, puede realizar acciones para, por ejemplo, un contacto, como cambiarlo a un cliente potencial o agregar una tarea, proyecto o conjunto de actividades. Un conjunto de actividades es un grupo de tareas y eventos automatizados. Por ejemplo, si tiene un proceso estándar para iniciar proyectos, puede crear tareas para que su colega envíe un correo electrónico a un nuevo cliente dentro de los tres días posteriores al cierre de la venta, otro para programar una primera reunión en cinco días, y así sucesivamente. Los conjuntos de actividades también se pueden activar durante las diferentes etapas de un proyecto.

Si brinda servicios, puede crear pipelines y las etapas que lo acompañan para administrar cada uno como un proyecto separado y vincularlo a una empresa, contacto (s) y otros proyectos. Todas estas relaciones aparecen en los distintos registros, por lo que siempre tiene una imagen completa de lo que está sucediendo. Entonces, si hablo con un cliente sobre otro proyecto, puedo ver fácilmente el progreso de sus otros proyectos destacados.

Para aprovechar al máximo Insightly, puede conectarlo a Zapier, que puede agregar o actualizar registros automáticamente según el envío de formularios, eventos de calendario u otros activadores en sus aplicaciones favoritas.

Precio perspicaz: Gratis para 2 usuarios; plan pago desde $ 29 / usuario / mes

El mejor software CRM gratuito para facilitar su uso

Cápsula CRM (Web, iOS, Android)

La mayoría de los CRM hacen más que solo administrar contactos y acuerdos, agregando funciones importantes como marketing y servicio de asistencia a sus plataformas. Hasta ahora, Capsule se ha resistido principalmente a esta tendencia, lo cual es bueno si desea que la gestión de relaciones sea sencilla.

Usar Capsule es un soplo de aire fresco si alguna vez ha trabajado en algo más complicado que una bandeja de entrada de correo electrónico. La interfaz de usuario es sencilla y, de hecho, ofrece poca personalización; puede cambiar la combinación de colores y agregar un registro, pero eso es todo. Seis pequeños íconos a la izquierda brindan acceso a las funciones principales con configuraciones de cuenta en el extremo derecho. En cada pantalla hay un menú desplegable para agregar personas, organizaciones, oportunidades y casos. Esto significa mucho espacio en blanco en el medio.

Capsule ofrece opciones de personalización para los campos de personas, organizaciones y oportunidades, lo que resulta útil para adaptar la captura de datos a su negocio. En varios minutos, creé un campo de casilla de verificación para el tomador de decisiones y un menú desplegable para los tipos de clientes como vendedor, proveedor, VAR y usuario final para personas y oportunidades.

Otra característica interesante se llama Tracks. Esto le permite crear un conjunto repetible de recordatorios de actividades para oportunidades. Por ejemplo, un proceso estándar para un nuevo cliente potencial entrante puede tener cinco pasos de seguimiento distribuidos en dos semanas utilizando una combinación de correos electrónicos y llamadas. Las pistas aplicadas a estos clientes potenciales completan automáticamente el registro de oportunidades como una lista de tareas pendientes que se deben marcar.

Si ingresa a Capsule con cientos de contactos, tendrá que limpiar un poco (generalmente es una buena idea) o buscar en otro lado porque el plan gratuito solo permite 250. Actualizar al primer nivel pago ($ 18 / mes / usuario ) eleva el límite de contacto a 50.000.

Zapier abre más oportunidades para usar Capsule con otras aplicaciones, como publicar oportunidades ganadas en Slack y crear nuevas oportunidades de ventas en Capsule cuando se ingresan en una hoja de cálculo.

Precio cápsula: Gratis para 2 usuarios; planes pagados desde $ 18 / mes / usuario

El mejor CRM gratuito con capacidades de marketing

CRM ágil (web, iOS, Android)

Es raro que obtenga capacidades de marketing en un CRM gratuito, pero Agile CRM le brinda una muestra de algunas de las características que puede esperar de sus planes pagos. En particular, puede crear una campaña que siga las reglas de ramificación «si / entonces» para mover un contacto a través de un flujo de trabajo. Estos contactos se incluyen en la campaña después de un evento o desencadenante, como completar el formulario en línea que creó con el software. Solo obtiene un flujo de trabajo de campaña y está limitado a una regla de activación con la versión gratuita, pero siempre puede ejecutar una campaña, eliminarla e iniciar otra. También es una buena manera de mojarse los pies con las capacidades de marketing de Agile.

Para capturar clientes potenciales, utilice el creador de formularios y páginas de destino y vincúlelo a su sitio. Tendrá plantillas para elegir y la opción de crear las suyas propias, agregando el logotipo de su empresa, imágenes, colores y otros detalles. Luego, puede ver cómo se ve cada uno en dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio. Para publicar, vinculará cada página a su dominio. Otra forma de capturar clientes potenciales es utilizando ventanas emergentes personalizadas o prefabricadas, que se agregan a ciertas páginas con condiciones (por ejemplo, «al iniciar el desplazamiento») para saber cuándo aparecer.

El CRM incluye espacio para hasta 1,000 contactos y ofertas ilimitadas. Dentro de un registro de contacto hay opciones para agregar tareas, eventos, notas, correo electrónico e incluso colocar un nombre en una campaña. Todas las actividades relacionadas con un contacto (ventas, marketing, servicio) se muestran en la sección de actividades de un registro. Y sí, hay una función de servicio con creación y gestión de tickets a la que se accede desde el menú de hamburguesas en cada pantalla.

Para sacar más provecho de Agile, conéctelo con Zapier. Luego, puede hacer cosas como agregar automáticamente nuevos clientes potenciales o contactos a su CRM.

Precio de Agile CRM: Gratis para 10 usuarios; planes pagados desde $ 8,99 / mes / usuario

El mejor CRM gratuito para usuarios de Gmail

Racha (Gmail, iOS, Android)

Streak es el único CRM gratuito que pudimos encontrar que vive en su bandeja de entrada de Gmail, lo que significa que no hay una aplicación separada para iniciar sesión. Si eres unipersonal operación que desea administrar contactos y ofertas desde su bandeja de entrada, Streak vale una prueba de manejo.

Una vez que descargue su extensión, verá el ícono naranja en la esquina superior derecha de su bandeja de entrada. Al hacer clic en él, aparecerán sus configuraciones, ayuda, integraciones y otras opciones. Una cosa a tener en cuenta es que no puede compartir sus pipelines con otros con el plan gratuito (se requiere actualizar al plan de $ 49 / mes), por lo que es ideal para una persona.

Aunque es parte de su Gmail, se necesita un poco para acostumbrarse porque no se comporta como otros CRM que tienen sus propias aplicaciones. Tiene una apariencia más Excel. Dicho esto, una vez que lo entienda, es bueno tener un lugar para administrar contactos, acuerdos e incluso proyectos. Se pueden agregar contactos desde correos electrónicos a clientes potenciales y canalizaciones con unos pocos clics. Una vez agregados, todos los correos electrónicos posteriores con ese contacto se etiquetarán con colores como un cliente potencial y / o trato, y todos los detalles (tareas, notas, actividad, etc.) aparecerán en una columna de la derecha.

Para crear una canalización, haga clic en el Oleoductos signo más directamente debajo de su Borradores carpeta. A Plantillas aparece una pantalla emergente que le permite elegir una serie de ventas, soporte, recursos humanos y otras canalizaciones de tipo de proyecto, que se pueden personalizar con etapas, colores de etapa y campos (por ejemplo, fuente, industria, prioridad).

Streak se integra con Zapier, lo que le permite hacer cosas como crear cuadros en Streak a partir de nuevas filas de hojas de cálculo o clientes potenciales capturados.

Precio de racha: Gratis para 2 usuarios; planes pagados desde $ 15 / mes para 1 usuario

El mejor CRM gratuito con un sistema telefónico integrado

Freshworks (Web, iOS, Android)

Cuando llegué por primera vez al sitio de Freshworks, no lo reconocí. La empresa había cambiado por completo el diseño, la oferta de productos e incluso el nombre; anteriormente era Freshsales. Aparte de eso, todavía ofrecen un plan gratuito e incluye usuarios ilimitados, contactos ilimitados y un sistema telefónico integrado. Este plan sería ideal para un equipo de ventas salientes que pasan el día llamando, programando citas y / o tratando de cerrar tratos.

Para configurar el teléfono, deberá comprar un número local o gratuito, que cuestan $ 1 y $ 2 por número / mes, respectivamente. Las tarifas de entrada y salida varían para cada uno. Las llamadas salientes con un número local cuestan $ 0.022 / minuto; las llamadas entrantes cuestan $ 0.016 / minuto.

Una vez integrado, puede realizar llamadas directamente desde el CRM con identificador de llamadas, recibir notificaciones de llamadas de escritorio y configurar saludos personalizados. Si desea ampliar las capacidades de su teléfono, deberá actualizar a planes pagos. Algunas de las funciones de los planes de llamadas pagas incluyen grabación de llamadas, árboles de teléfonos, enrutamiento de equipos y colas de llamadas.

El CRM gratuito es básico e incluye una canalización Kanban, tareas, cronogramas de actividad y transferencia de datos desde otros CRM. Hay una aplicación móvil y obtendrá acceso gratuito a su widget de chat en vivo para agregarlo a su sitio. Si pasa a un plan pago, los límites de contacto comienzan a aplicarse. Tendrá que eliminar contactos o pagar una tarifa adicional para superar el límite de cada plan, lo que puede ser costoso.

El talón de Aquiles de Freshworks es que no ofrece ninguna opción de integración, ni siquiera correo electrónico. Para obtener estas funciones, deberá actualizar al plan de $ 29 / mes / usuario. (Freshworks se conecta con Zapier, pero necesita un plan premium Freshworks para hacerlo). Este plan también agrega puntaje de clientes potenciales, desarrollo de correo electrónico de ventas, integración de SMS y automatización del flujo de trabajo, entre otros. El plan gratuito incluye soporte por correo electrónico, teléfono y chat 24 horas al día, 5 días a la semana.

Precio de Freshworks: Gratis para usuarios ilimitados; planes pagados desde $ 29 / mes / usuario.

Publicado originalmente en diciembre de 2014, esta publicación se actualiza periódicamente con nuevas selecciones y descripciones. Matthew Guay contribuyó a versiones anteriores.