5 funciones de HubSpot para optimizar sus flujos de trabajo

Si HubSpot es tu software preferido para marketing, ventas, soporte o gestión de relaciones con el cliente (CRM), sabes que tiene un trillón y una función. Eso es parte de la razón por la que te encanta, pero significa que algunas de las características más efectivas podrían estar pasando desapercibidas.

Como líder en marketing entrante (atraer clientes mediante la creación de contenido intencional y experiencias personalizadas), las herramientas de HubSpot facilitan la conexión con sus clientes. Y hay algo que puedes hacer con HubSpot: solo necesitas saber dónde encontrar todo. Aquí hay cinco funciones útiles de HubSpot para aprovechar.

Prepara fragmentos para obtener respuestas rápidas

Tiene los clientes potenciales llegando, pero parece que no puede encontrar suficiente tiempo en el día para comunicarse con todos. Ingrese: fragmentos. Los fragmentos de HubSpot son bloques de texto personalizados que se pueden insertar fácilmente en cualquier registro, en plantillas de correo electrónico y en conversaciones de chat. Los usará para almacenar frases o párrafos repetidos que usa para la divulgación, el apoyo y el seguimiento. Piense en ellos como plantillas en Gmail o Outlook, pero puede usarlos en todo el sistema.

Los fragmentos de HubSpot te ahorrarán tiempo, por supuesto, pero también pueden ayudarte a definir procesos, mantenerte en la marca y recopilar rápidamente tu información esencial.

Para crear un fragmento, vaya a Conversaciones> Fragmentos en el menú superior. Desde allí, haga clic en Crear fragmento y agregue el contenido que desea poder usar más tarde.

Para ingresar un fragmento en un correo electrónico, simplemente haga clic en Insertar> Fragmentoy luego busque el fragmento que desea agregar al correo electrónico.

Consejo profesional: cree carpetas para ordenar sus fragmentos, de modo que pueda mantenerse organizado y evitar fragmentos duplicados en todo su equipo.

Crear enlaces de reuniones de Round Robin

A medida que crece y más personas necesitan tener tiempo en su calendario, la distribución de llamadas entre el equipo se convierte en una necesidad. La creación de enlaces de reuniones de equipo Round Robin (enlaces que rotan las reuniones reservadas entre los compañeros de equipo) ayuda a distribuir el trabajo y alivia el estrés de la programación.

Para acceder a la herramienta de reuniones, vaya a la Ventas pestaña en el menú superior y, a continuación, haga clic en Reuniones. A partir de ahí, seleccione Crear enlace de reunión y luego elige Disponibilidad de Round Robin.

Una vez que seleccione la opción Round Robin, se moverá a través de un flujo que le permitirá nombrar la reunión, seleccionar compañeros de equipo para que formen parte del enlace de la reunión y más. Nota: esta es una función de Sales Hub Professional, por lo que deberá estar en ese plan para usarla.

Cuando un cliente está reservando una reunión con un enlace Round Robin, podrá reservar en cualquier momento que se muestre como abierto en cualquiera de los calendarios de los miembros de su equipo seleccionados. Una vez que terminen de completar la información solicitada y completen la reserva, recibirán un correo electrónico de confirmación verificando con quién se reunirán. Ese miembro del equipo también recibirá una notificación y la reunión aparecerá en su calendario.

Tweets programados por lotes

¿Todavía tienes «publicar un tweet» en tu lista diaria de tareas pendientes? Puedes programar tus tweets por lotes con la función de programación y carga masiva de redes sociales de HubSpot, sin necesidad de agregar una aplicación de administración de redes sociales separada a tu pila de tecnología.

Ir Márketing en el menú superior y luego seleccione Social. Verás la opción de Programar a granel en la parte superior derecha. Puede descargar ejemplos para que coincidan con la alineación correcta de las pestañas; luego, cada vez que tenga un tweet listo, puede colocarlo en su hoja de cálculo. Una vez que cargue su hoja de cálculo, puede probar todas sus publicaciones antes de confirmar.

También puede programar publicaciones masivas de Facebook, LinkedIn e Instagram, pero tenga en cuenta que la función social es una función de Marketing Hub Professional.

Configure su chatbot para el horario comercial

Habilitar un chatbox en vivo en su sitio es una forma poderosa de conectarse con los clientes: lo ayuda a calificar clientes potenciales, responder preguntas comunes, reservar reuniones y más.

Puedes crear un chatbot personalizado a través del flujo de trabajo intuitivo de HubSpot. Tiene la opción de usar una plantilla o crear su propio flujo de chat desde cero para una experiencia más reflexiva y de marca.

Para crear su primer chatbot, vaya a Conversación> Flujos de chat. Desde allí, haga clic en Crea un flujo de chat, y siga el proceso de personalización de su chatbot. Podrás elegir un color de fondo, escribir un mensaje de bienvenida personalizado y personalizarlo de muchas otras formas.

Mientras lo configura, asegúrese de que su chatbot solo esté activo durante el horario comercial. De esa forma, no se realiza una copia de seguridad de las cosas cuando no estás conectado. El creador de chatbot te permite decidir cómo se comporta el bot durante el horario comercial y cuando estás fuera, para que cualquier persona que intente comunicarse contigo cuando no estés allí sabrá lo que pasa.

Use listas para ver qué usuarios son más activos

Descubre quiénes son tus mayores fans usando las listas de HubSpot. Con la herramienta de listas, puede organizar fácilmente su CRM en segmentos que todo su equipo puede ver, en función de características específicas que luego puede usar para enviar correos electrónicos masivos y generar informes.

Una lista que querrá vigilar: sus usuarios más activos. Saber quiénes son sus usuarios más activos es útil a la hora de definir estrategias de marketing de productos, contenido y más.

Para crear una nueva lista, vaya a Contactos> Listas > Crear lista. A partir de ahí, lo guiará a través del proceso de creación de su lista. Elegirás los filtros y las propiedades para que puedas segmentar tu audiencia; aquí es donde filtrarás por participación.